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半導體的8月瘋狂

發布時間: 2020/9/24 11:35:38

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  每年的第三、四季度都是半導體産業的旺季,而8月,正處于第三季度的中段,也是整個産業鍊進入旺季後的上升時段。通常,産業鍊各個環節廠商的業績都在該月有良好的表現,今年自然也不例外。不過,由于2020年突如其來的疫情,以及受華為芯片元器件供應鍊即将斷裂這一情勢的影響,今年8月的行情又顯得有些特别。

  進入9月以後,無論是半導體設備,還是晶圓代工、封裝測試、IC設計廠商,特别是那些在各自領域名列前茅的企業,出貨和營收情況都不錯。基于此,預計全球半導體業在今年第三季度的整體表現一定會很亮眼。

  半導體設備出貨創新高

  SEMI公布的最新報告顯示,8月北美半導體設備制造商出貨金額持續攀升,達26.53億美元,環比增長3%,同比增長32.5%,為2018年5月來的新高,并創下連續11個月超過20億美元的佳績。

  SEMI全球營銷長曹世綸表示,8月北美設備銷售額表現亮眼,相較于去年同期呈現強勁增長,盡管最新制裁禁令可能會帶給供應鍊不确定性,但半導體設備市場需求仍維持增長。

  8月,日本半導體設備銷售額達到1884.07億日元,同比增長17.30%,環比增長0.23%,也呈現出了較好的增長态勢。

  相比于今年的狀況,2019年明顯疲軟。據統計,2019年全球排名前10的半導體設備商的總銷售額為590.4億美元,與2018年的615.4億美元相比,下降了4.07%。這其中,美國的應用材料以134.7億美元的銷售額位列全球第一,該公司從2007年開始就一直占據首位,不過,2011年,頭名位置曾被光刻機龍頭ASML奪得,那之後,應用材料又奪回了龍頭寶座,一直到現在。

  2019年,ASML以127.7億美元得營收排名第二,日本的東京電子(TEL)以95.5億美元排名第三。而華為禁令實施後,由于由此引起的産業鍊向上傳遞效應,據稱相關的中國本土芯片制造廠商開始更多地與TEL接觸,可能會加大從TEL購買半導體設備的數量。

  半導體設備市場的紅火,與晶圓代工龍頭台積電密不可分,該公司持續投入先進制程,從今年資本支出來看,台積電在第二季度宣布,今年資本支出增加至160億美元-170億美元的曆史新高,可見,台積電并未因華為禁令而減少投資,同時也意味着蘋果、英偉達、AMD等其他客戶未來需求樂觀。

  台積電先進制程的不斷推進,從目前已經量産的 5nm,到正在規劃的3nm及2nm制程技術,加上目前正在規劃興建的竹南先進封裝廠,未來幾年台積電對設備的需求會持續旺盛。

  此外,美光在中國台灣地區的中科A3廠将有望在下半年就位,A5廠也将在2021年确定是否擴建。台灣地區其它廠商,如旺宏、華邦電、南亞科等也将啟動擴廠計劃,這也将提升半導體設備的市場需求。

  SEMI預期,疫情大流行刺激通信、信息科技基礎設施、PC、遊戲及醫療電子需求增加,将帶動今年晶圓廠設備支出增加8%,2021年有望再增加13%。

  晶圓代工

  進入2020年以後,特别是在疫情肆虐的時候,以晶圓代工為代表的半導體業煥發出的活力十分喜人,這其中,中國台灣地區雙雄台積電和聯電在該行業表現最為搶眼。

  營收方面,今年8月,台積電實現了1228.78億元新台币的營收,再創曆史新高,同比增長15.8%,環比增長16%。該公司7月與8月合計營收2288.4億元新台币。

  在台積電Q2業績說明會上,該公司提出了Q3業績指引,預計收入将達到112億~115億美元。由于台積電先進制程(5nm和7nm)産能在全球範圍内非常稀缺,而且這種狀況會持續較長時間,因此,預計該公司産能将被全球主要IC設計廠商瘋搶,處于高位的産能利用率有望持續到明年。在這種預期下,不出意外的話,台積電Q3業績實現超預期增長幾無懸念。

  台灣地區另一家晶圓代工大廠聯電今年表現也超越了曆史,特别是進入第二季度以來,無論是營收,還是股市表現,都堪稱完美。受益PMIC、功率器件、傳感器,以及顯示面闆驅動IC等市場需求高漲,聯電的8英寸晶圓産能非常緊張。7月,該公司實現營收148.4億元新台币,同比增長 12.6%,但環比略下降4.21%。在剛過去的8月,聯電營收環比持續增長,8英寸晶圓産能緊張的态勢有望延續到明年。

  在化合物半導體晶圓代工方面,中國台灣也是全球同業中最強的,主要廠商是穩懋半導體和宏捷科。受益于5G射頻器件需求爆發,以及電動汽車推廣加快對功率器件需求提升,這兩家最近一段時間單月營收持續高增長。以砷化镓晶圓代工聞名的穩懋表示,公司在台灣地區南科高雄園區投資設廠案已順利通過,預計未來将在南科打造另一個生産基地。這樣,該公司在化合物半導體晶圓加工設備方面的投資又将加強。

  封測

  由于封測業務與晶圓代工是緊密相連的産業鍊上下遊關系,因此,晶圓代工業的興衰,幾乎會直接線性投射到封測業上,二者是“榮辱與共”的關系。晶圓代工的火爆,必定帶動下遊封測業務的上漲。從全球分布來看,無論是龍頭企業,還是企業數量,抑或是整體市占率、規模和影響力,中國台灣地區封測業的實力是最強的。

  在這一波晶圓代工的領漲下,台灣地區封測業霸主日月光,以及全球排名靠前的力成、京元電、南茂與精材等廠商,在8月的營收分别為新台币419.4億元(同比增長4.76%)、63.02 億元(同比增長3.83%)、25.02億元(同比增長4.03%)、19.02億元(同比下降0.52%),以及7.41億元(同比增長23.44%)。可見,這些封測廠幾乎都實現了亮眼的營收業績。

  特别是産業龍頭日月光,8月營收419.4億元新台币,創曆史新高。

  “失而複得”的華為供應鍊

  談到8月的火爆,就不得不說華為,由于9月15日禁令正式實施,因此,該公司在這之前從晶圓代工廠,封測廠,以及一些細分領域的頭部IC設計廠商大量下單,使得這些廠商的營收在最近兩個季度内出現了爆發式的增長,特别是8月,是禁令正式實施前的最後一個月,相關芯片的制造和封測都在加班加點進行。這也是上述以台灣地區晶圓代工和封測廠為代表的企業業績在8月實現大幅增長的一個重要推動力。

  而華為芯片元器件供應鍊中的主要IC設計廠商,特别是台灣地區的,如聯發科、聯詠、敦泰等,都是華為手機用處理器,顯示驅動和觸控等芯片的主要提供商。另外,相關射頻、存儲芯片供應鍊上的廠商也是這一波的受益者。這些廠商中,尤以聯發科最為突出,8月,該公司營收達到327億元新台币,同比增長了41.98%,增速較上個月提高了12.95個百分點。不隻是8月,聯發科第二季度每個時段的營收都非常搶眼,這與華為的貢獻密不可分。

  此外,雖然禁令已經開始實施,但本周傳來了兩個好消息,即英特爾證實已經申請到了繼續給華為供貨部分芯片的許可,同時,AMD高管也表示也可以很快給華為供貨。這兩家被“放行”的産品主要是CPU,這對于AMD繼續與英特爾争奪PC市場來說,也是個好消息,而作為台積電越來越重要的客戶,AMD能繼續向華為供貨,對台積電的後續營收增長又增添了砝碼。不過,英特爾方面,不知道是否被允許向華為供貨高端FPGA,畢竟另一家FPGA大廠曾經被要求停止向華為供應先進産品。

  無源器件

  以上談的是集成電路供應鍊在8月的強勁表現,除此之外,無源器件的出貨也非常可觀。例如,8月國巨營收72.96億元新台币,同比增長113.6%,環比增4.1%。該公司8月營收大增主要源于客戶訂單需求穩健增溫、生産廠區的産能及庫存逐步改善所緻。另一家無源器件大廠華新科8月營收達34.08億元新台币,同比上升39.7%,環比提高1.4%。

  展望

  目前來看,8月的火爆局面在9月還可以得到延續。但觀察今年第四季度,雖然這是傳統旺季,但由于手機市場的疲軟,第三季度的旺盛局面是否能夠延續到第四季度,還是得畫一個問号。

  另外就是華為效應,因為禁令生效,之前的“瘋狂”下單戛然而止,這樣難得的機遇,對于很多華為供應鍊上的廠商,特别是IC設計企業來講,很難再出現,因此它們的營收狀态會恢複到之前的正常水平。

  在供貨華為許可方面,雖然英特爾和AMD拿到了通行證,但可供應芯片的具體級别和數量不知道會打多少折扣,而且,雖然已經有多家美國、韓國,以及中國台灣地區的廠商申請向華為供貨,但短時期内能拿到許可的可能性不高,而且就中長期來看,能拿到許可的廠商數量和具體芯片等級也不樂觀。

  受這些因素影響,今年第四季度半導體業恐怕很難全面呈現如8月的火爆局面,或許隻有晶圓代工等産業鍊上的部分企業能保持強勁增速,很多IC設計和IDM企業的業績需要保守看待。


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