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全球PCB版圖重新洗牌,中國大陸快速崛起!

發布時間: 2020/9/27 10:24:14

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  據雅虎新聞報道,中國大陸制造快速崛起,全球PCB版圖也重新洗牌,根據Dr. Hayao Nakahara的調查報告,2019年全球前122大PCB制造商中有52家廠商來自于中國大陸(含香港)。相較于2000年僅有6家中國大陸制造商的數據大幅成長,同時大陸前6大廠總營收也從2000年的9.61億美元成長至167.35億美元。

  全球PCB業調研權威N.T.Information總裁中原捷雄(Hayao Nakahara)博士發布NTI-100 2019全球百大PCB排行與業界動态。根據Dr. Hayao Nakahara的調查報告,2019年共有122家制造商營收超過1億美元進入名單之中,較2018年118家增加4家。

  

  按各區域來看,過去40年位居全球工廠的中國大陸,在政策積極扶持下,供應廠快速崛起。根據報告,2019年各區域入榜廠家數分别為中國大陸52家、中國台灣27家、日本18家、韓國12家、美國4家、歐洲5家、東南亞區域4家。報告将2019年數據與2000年數據做分析比較,在2000年,美國與歐洲分别有20家、16家上榜,但到了2019年,僅有4家、5家公司上榜,相較于中國大陸、中國台灣及日韓入榜總數從2000年83家成長到2019年109家,顯現出全球PCB産業在20年之間的轉移變化。

  中國台灣是世界最大的PCB制造區域,2019年總生産超過220億美元,但在生産布局上有約60%的營收來自于大陸。

  近年台商在大陸投資雖然仍未間斷,但在國際貿易、新冠肺炎與5G高端技術布局的因素加總下,台商近年在台灣地區投資高端制程的金額屢創新高,同時為分散布局,也開始關注其他生産基地。在生産型态上,以多層硬闆、軟闆、HDI闆與IC載闆為主,整體而言,中國台灣在各類型産品布局上相對其它國家競争對手分散,而在被視為PCB高端技術戰場的IC載闆區域上,中國台灣目前更是全球最重要IC載闆制造地區,領先韓、日與中國大陸。

  而在日本,2000年全球前122大PCB制造商中,日本入榜廠商有51家,相較于中國大陸、中國台灣與韓國在入榜家數與産值均為正成長,日本2019年日本廠商已減少到18家,2019年總營收111.83億美元,較2000年的119.75億美元微幅下滑,顯示日本PCB發展在近幾年面臨沉重壓力。

  不過,日本廠發展重點以軟闆、載闆為最大比例,其中軟闆因手機市場競争激烈,比重已降至40%,日PCB産業現階段正從通信設備轉型至5G後續衍生的新興應用,如:汽車、機器人、生物醫學工程等,載闆比重漸增,日本廠商在電路闆高端材料仍是全球最完整并具競争力的國家。

  至于韓國廠商部分,韓國PCB産業布局依附着兩大品牌,但包括三星電子的手機制造已轉向越南,FPC生産也轉向越南,三星在中國大陸的所有手機制造基地都已關閉,三星電機也關閉了其在昆山的HDI工廠。雖然韓國在國内生産比重有高達60%,但近年韓國PCB廠商正逐步将生産基地轉移到以北越為主的海外地區,如SI Flex在韓國已經沒有生産基地;LG Innotek關掉韓國的HDI和一半PCB工廠,目前僅集中在IC載闆;産品發展策略上,除了依附于國内品牌廠的産品策略,在智能手機外,包括半導體、基礎建設以及消費型産品都有着墨,産品供應部份仍以軟闆與載闆為主力,比重皆超過30%。

  值得關注是,2000年全球前122大PCB制造商中,僅6家中國大陸制造商,其中僅汕頭超聲印制版公司(CCTC)為本土制造商,其他都是中國香港公司,2019年則有52家廠商來自于中國大陸(含香港)。而且大陸前6大廠營收也從2000年9.61億美元成長至2019年52家總營收達167.35億美元。

  報告預計,未來将有更多大陸廠商上榜,雖然消費型産品為大陸PCB生産主要應用領域,但大陸供應的産品仍集中于多層硬闆,比重高達80%。近一年,大陸不斷加碼5G基礎建設與強推5G内需,有國家政策當助力,陸資PCB産業一條龍供應鍊策略,後續發展依舊持續強勁。

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