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PCB舉足輕重的原材料

發布時間: 2020/10/13 12:38:22

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  1、PCB産業鍊

  PCB産業鍊上下遊劃分明确,依次為上遊原材料、中遊基材、下遊應用。

  PCB營業成本中原材料成本的比重較高,約60-70%,所以,原材料闆塊對PCB行業整體有較大的影響。PCB原材料還包括銅箔、銅球、半固化片、油墨等。

  在衆多原材料中,覆銅闆發揮着重要作用,占成本比重也最大,接近40%,其次是半固化片、金鹽、銅箔、銅球。

  2、覆銅闆是構成PCB的重要原材料

  由于覆銅闆成本比重最大,PCB的成本與覆銅闆成本具有較大關系。覆銅闆是通過用木漿紙或玻璃纖維布作為增強材料,浸在樹脂溶液中,并在一面或兩面用銅箔覆蓋,然後通過熱壓将其成型為闆狀。

  覆銅闆是PCB制造的核心基材,銅箔、樹脂和玻璃纖維布三大原材料又是覆銅闆的主要原材料,PCB的導電、絕緣和支撐這三大功能就是上述三者的功勞。CCL中,銅箔占CCL厚闆成本的30%,薄闆的50%;玻纖布占CCL厚闆成本的40%、薄闆的25%;環氧樹脂則占15%左右。

  根據機械剛性,覆銅闆主要有剛性覆銅闆和撓性覆銅闆兩大類。剛性覆銅闆主要包括玻纖布基闆、紙基闆、複合基闆和金屬基闆。撓性覆銅闆根據基材可以分為聚氨樹脂覆銅闆和聚酰亞胺覆銅闆,主要應用于手機、筆記本電腦等便攜式終端設備。

  國内覆銅闆産量結構未出現大的變化,玻纖布基闆覆銅闆仍然是國内産量占比最高的品種,占總産量的60.72%;另外,複合基闆CEM-1和金屬基闆覆銅闆的占比有所提升。

  3、覆銅闆行業集中度較高,行業格局穩定

  覆銅闆行業集中度高,企業規模相對較大,全球覆銅闆行業已經形成了相對集中和穩定的格局。覆銅闆企業固定資産投資規模較大,以設備為例,一台壓機的價格在1200萬元以上,構建完整的生産線需要較大規模的資金投入;且随着産品更新換代速度加快、質量标準提高、環保及安全标準提高,企業在生産工藝設備、安全及環保設備、研發設施以及人員儲備方面的投資也會逐步增加。其次,行業内的企業具有穩定的下遊客戶,新客戶需要的認證時間較長,一般情況下客戶不會輕易更換供應商。

  前十大覆銅闆廠商占據市場74%的份額;産值最大的前三家公司分别是建滔集團、生益科技和南亞塑膠,上述三家公司的覆銅闆産值占全球份額合計超過37%,全球覆銅闆行業已經形成相對集中的穩定的格局。

  4、銅箔在PCB材料中的重要性

  銅箔由銅與一定比例的其他金屬混合打制而成,沉澱于電路闆基底層上的一層薄的、連續的金屬箔;它作為PCB的導電體在PCB中起到導電、散熱的重要功效。銅箔作為PCB的導電體用于外層,單面或雙面PCB闆不能使用銅箔而隻采用覆銅闆作為基闆,銅箔僅用于4層及以上多層闆的生産,每張多層闆隻需兩片銅箔即可,銅箔用量與層數無關。銅箔通常用微米來表示其厚度,越薄越寬的銅箔技術難度越大,越難生産。

  電子銅箔根據制造工藝可分為壓延銅箔和電解銅箔。壓延銅箔工藝較電解銅箔來說,工藝更為複雜,生産成本較高。目前全球90%以上的銅箔為電解銅箔。銅箔的價格主要取決于銅的價格變化。銅價處于下降趨勢時,有利于PCB企業降低生産成本;銅價升高時,銅箔廠商将把成本壓力向下遊轉移。通過分析,銅箔每漲價10%,PCB成本就會增加1.6%-2.35%。

  5、銅箔受電解銅價格影響銅

  國際銅價近十年間呈現震蕩現象,2016年至2017年,受政策和供需關系影響,銅價經曆了價格低谷和高峰時刻。2017年國内電解銅價格總體呈現出先降後升的趨勢,在11月達到最高點。截至2020年10月9日,中國電解銅每噸的平均價格在51565元。

  6、國内電子銅箔子行業均有布局,行業格局有望進一步優化

  目前,亞太地區是全球最大的銅箔生産地區,而中國則是亞太地區第一大生産國家。雖然中國占據了最大的産量,但是卻低端有餘,高端不足。

  2019年,國内用于CCL、PCB的标準銅箔的供過于求,其中需求量為30萬噸,産能為34.65萬噸。同年,國内用于電池燈等的锂電銅箔也呈現出供過于求,其需求量約為13.84萬噸,産能則達到23.59萬噸。我們預測2020年,中國電子銅箔市場上将持續供給大于需求現象,特别是锂電銅市場。未來幾年,中國電子銅箔行業将淘汰生産水平低、同質化産品嚴重的企業,市場競争加劇,行業集中度有望進一步提升。

  目前本土企業在锂電銅箔方面表現較為優異,部分企業可以實現小規模量産5um甚至4um锂電銅箔,領先國際水平;在标準銅箔方面,仍由外資企業占據主導地位。

  國内電子銅箔行業的細分領域均出現較為突出的企業,其中锂電銅箔企業主要有諾德股份、靈寶華鑫、嘉元科技、安徽銅冠、中一科技等,行業前五的锂電銅箔出貨量占總锂電銅箔出貨量的72%;在标準銅箔領域,主要有建滔集團、長春化工、南亞銅箔、安徽銅冠等。當前锂電銅箔市場尚處于成長階段,是未來電解銅箔發展的主要推動力,标準銅箔細分市場仍是企業需要關注的領域。

  總的來說,原材料成本占據PCB成本的60%,其價格波動成本對PCB行業整體發展産生不小影響,PCB原材料是業内企業不容忽視的闆塊。


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