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當前全球PCB産業競争格局

發布時間: 2020/10/22 10:31:05

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    2019年全球營收排名前百大的PCB業者,前20名中,中國台灣企業比重最高占有7席,日、中國大陸企業各占4席。


  全球PCB權威研究機構N.T Information日前發表全球百大PCB産業調查報告《NTI-100 2019》,揭露2019年全球營收排名前百大的PCB業者,前20名中,中國台灣企業比重最高占有7席,日、中國大陸企業各占4席,韓國企業3席,最後2席分别為美國TTM與奧地利AT&S。


  台廠憑借多元及技術優勢穩住龍頭,中國大陸廠積極投資進入收割期持續追趕

  在前百大名單中,中國台灣企業總計有27家,總産值為211.52億美元排名第一;中國大陸企業則有52家,總産值為168.85億美元緊追其後;日企則有18家入圍,總産值為111.83億美元;韓企12家入圍,總産值為71.25億美元。


  從2019年的排名變化來看,PCB市場變化仍遵循過去規律在進行,中國台灣企業持續占據領先優勢,中國大陸企業百花齊放前段班營運規模持續攀升,日廠隻剩領先大廠守住市場地位,韓廠在韓系品牌的供應鍊壁壘保護下沒有明确變化。


  大環境不利日韓業者 恐被兩岸廠商拉開差距。

  2020年對日系PCB廠來說,不算是有優勢的一年,除了在消費性産品領域的軟闆市場持續被台、中業者侵蝕市占率之外,全力發展的車用電子,在疫情沖擊全球車市的大環境下,更加顯得施展不開,尤其車用PCB一向是日廠的強項,就算日系PCB廠幾乎寡占了日系車廠所有電子産品供應,以2020年的車市來說,要有好表現也很難。


  不過2020年也并非全無好消息,一方面是載闆市場需求大幅提升,日系大廠包括挹斐電(Ibiden)、新光電氣(Shinko)等業者都趕上了這波熱潮,取得優異的營運成績,而在疫情可能卷土重來的情況下,日PCB廠針對醫療、健康等應用進行的布局,能不能藉此加速創造出新需求,也是外界持續關注的重點。


  一向跟着本國消費品牌走的韓廠,2020年營運狀況也有一些壓力,最主要自然是因為三星電子(Samsung Electronics)等品牌手機銷售表現不佳,手機作為消費性産品的主力,在韓系PCB廠的整體出貨占比自然很高。即便2020年不少韓廠都有加大對其他非本國客戶的業務推廣力度,但手機銷售不振拖累韓系PCB廠的整體營運表現。


  韓廠2020年也并非都是壞消息,包括永豐(YoungPoong)等大廠憑借在軟硬結合闆的技術能力,開始對外擴張版圖,與台系PCB廠積極競争,另外包括三星電機(Semco)、LG Innotek等業者結束HDI業務之後,也加大了對載闆應用的投入力道,在先進封裝制程所需的高階BT載闆領域取得不少斬獲,備受市場關注的封裝天線(AiP)載闆便是其一。


  新産能開出配上新需求浮現 大陸廠仍在投資回收紅利期

  中國大陸PCB廠在前百大名單中的入圍總家數已經超過一半,由此可以看出中系業者過去幾年在補貼政策鼓勵下,确實達到了百花齊放的成果。但能夠沖上前20名的業者數目還是不多,除了憑借全球最大銅箔基闆(CCL)材料供應商地位,長期待在前20名的建滔化工集團之外,還是隻有透過連續購并而站上前10名行列的東山精密、具備5G國家隊身份的深南電路、以及橫跨消費性電子及基礎建設領域的景旺電子。


  滬士電子則因為最大股東仍是台系的楠梓電,因此在名單中并沒有被視為是大陸廠商,不過以經營狀況來說,滬電仍是不折不扣的大陸PCB廠。大陸PCB廠整體在2019年成長力道是所有國家地區中最高的,成長率高達12.1%,這幾家領先大廠動辄2~3成的成長表現可以說是居功厥偉。


  除了東山精密的成長是憑借在蘋果(Apple)軟闆供應鍊地位提升所賜外,其他業者的成長帶動力都是仰仗5G基礎建設,過去幾年中國大陸PCB業者環境就是如此,誰能搭上5G基礎建設的列車,成為華為、中興及其他資料中心、網通産品所需的高層硬闆供應商,誰就能飛上枝頭。


  當市場需求出現,也要有足夠的供給量來滿足才能成就營運成長,大陸PCB廠這段時間産能大爆發,多半都是靠過去5年高額資本支出所帶來的結果,可以說大陸PCB廠先前投資回收紅利,随着投資在這幾年兌現成實際的廠房、産能、設備、人才團隊,加上市場需求準時出現,成長能量自然相當強勁,這也是令台系業者憂心的狀況。


       多元化、高值化路線 仍是台灣最強屏障

  基于對大陸廠急起直追,台系領先大廠抱持高度警戒,2019年表現還是相當争氣,在前20名領先集團仍然占據最多數,尤其前五大廠還是保持在前10名中,可以看出台廠在多種高階産品市場仍然擁有一定的領先優勢。雖然不是每家業者都能持續投入高額的資本支出,但對于基本功的重視程度還是相當高,技術、營運管理、業務拓展等方面都保持一流水平。


  過去普遍認為,日廠是PCB相關技術領先者,但台廠憑借更高的配合度,在技術面并未落後太多的情況下,成功擠下日本成為全球PCB産業的龍頭。但這并不代表台廠隻是憑借客戶配合度或價格這些特點站穩龍頭寶座,對于産品類型的多元化發展也是一大關鍵。


  比較可惜的是,在領先五大廠之外,不少表現優異的中型業者在營運規模上仍無法突破前20名的門檻,包括台郡、金像電、志超、敬鵬等業者,在2019年表現都沒有明顯的成長,這些中型業者的營運表現能否再上一層樓,也是2020年觀察重點。


       台廠彈性布局與中國大陸廠資本路線比拚

  疫情除了為全世界帶來巨大的改變之外,同時讓兩岸PCB産業朝着兩種截然不同方向加速發展。一方面台廠針對客戶、應用、技術、生産地等方面的多元化布局動作越來越多,除了應對主要客戶對于産地多元化的需求,以及一個世界兩套系統的可能發展之外,同時也為減少企業在這種突發狀況下,可能因為單一應用狀況不佳而營運表現大幅衰退的可能性。


  中國大陸PCB産業在經曆這次疫情後,不少中小業者撐不過去而倒閉,進而讓市場資源更加集中。不少大陸PCB廠都試圖進行如軟闆、軟硬結合闆甚至是載闆等多元技術的相關投資,但發展狀況都還在初期階段,短時間并不會有明顯的成效。以大陸廠現在有8成應用仍是硬闆情況來看,中國應該還是會更加大政策力度集中在5G基礎建設、服務器、網通、工業計算機(IPC)等領域,讓領先大廠有發揮及成長的空間。


  台廠這幾年對大陸系企業快速成長保持高度警戒,畢竟在國家補貼及龐大資本市場的加持下,中國大陸PCB産業遍地開花,領先大廠的成長速度更是驚人。然在因疫情及中美沖突的快速變局之下,大陸廠的國家資本路線是否能像過去一樣持續奏效,還是台廠能夠憑借技術及多元化等高度彈性的營運優勢,在G2格局下走出新路,會是未來幾年的重要觀察指标。


  大尺寸面闆方面,集邦分析,韓廠不敵大陸面闆廠産能競争,年底計劃退出大尺寸LCD 市場,将使讓大陸面闆廠掌握全球約六成産能市占,而疫情也帶動電視、筆電面闆需求成長,估第4 季面闆價格仍将維持高檔,但明年随着大陸新産能加入後,供過于求狀況将緩解,整體供需将趨近平衡。


來源:經濟日報


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